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下載手機(jī)APP 自從2020年在特斯拉電池日上露臉后，4680電池就備受業(yè)界注目，更是得到了本錢的一段瘋炒。
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跟著最近松下和三星準(zhǔn)備下線量產(chǎn)，億緯鋰能、比克電池也紛繁加大出資，本錢正從理論快速走向?qū)嵏伞?/span>
這塊才剛剛從理論走向?qū)嶋H的電池，對(duì)新能源汽車行業(yè)，真有這么大嗎?
本錢控制大師
馬斯克最厲害的當(dāng)?shù)兀谝唬亲炫冢诙前炎炫谕瓿伞：妥詣?dòng)駕駛這些"花里胡哨"的技巧不同，特斯拉現(xiàn)在的另一條立異主線——4680電池，正在改變電池行業(yè)。
關(guān)于一塊動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，一般點(diǎn)評(píng)目標(biāo)有四種：續(xù)航、功率、安全和本錢，4680電池在這四個(gè)方面都進(jìn)行了改善，并且是擠爆牙膏那種，實(shí)在詮釋了何為球場(chǎng)死胖子：比你壯，還比你靈敏。
通過(guò)添加體積和改善極耳，4680電池?cái)偙×朔腔钚晕镔|(zhì)，減少了電子活動(dòng)路徑，降低固定本錢和BMS管理難度;
反映到功能上，便是續(xù)航提高了54%，能量密度高達(dá)300Wh/kg;充放電功能優(yōu)化，僅需15分鐘就能從10%充到80%;一起，更安全，本錢更低。
油車用戶懟電車懟最多的，便是貴、充電慢、不安全，續(xù)航還短，特斯拉對(duì)癥下藥，一起解決四大疑難雜癥。也難怪億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成會(huì)說(shuō)，
大圓柱電池或許便是動(dòng)力電池的終極技能計(jì)劃。
比克電池副總裁樊文光則猜測(cè)，估計(jì)2025年大圓柱市占率將達(dá)到30%，約480GWh。按照一輛車80KWh來(lái)核算，能夠供應(yīng)600萬(wàn)輛新能源車。
這些大佬，不是賣花贊花香，每個(gè)人都拿出了真金白銀。松下出資7.05億美元，在日本建造一條4680生產(chǎn)線，計(jì)劃從2023年開始供貨;億緯鋰能上一年4季度在荊門投產(chǎn)20GWh大圓柱電池項(xiàng)目，估計(jì)2024年能夠完成量產(chǎn)。
各路英雄豪杰齊聚光明頂，可是4個(gè)人打麻將，有全贏的嗎?
尾聲產(chǎn)品雖好，希望別太高
常言道，好東西都是需求等待的。各家電池廠押注4680，眼光雖好，可是要出成績(jī)，并沒(méi)有那么快。
首要，4680電池的改善，主要在于結(jié)構(gòu)，比方說(shuō)從小圓柱改成大圓柱，將本來(lái)的單極耳改成無(wú)極耳。
這樣一來(lái)，盡管功能提高了，可是制作難度也提高了。比方說(shuō)焊點(diǎn)添加，容易形成虛焊或許溫度過(guò)高，損傷隔膜;全極耳覆蓋后注液較難，影響連續(xù)生產(chǎn)。
反映到良品率上，特斯拉2020年的良品率只要20%，上一年也只提高到80%。
所以，按照公告的計(jì)劃，除了特斯拉和松下本年能夠量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的比克電池要到2023年，寧德時(shí)代、億緯鋰能都要到2024年。
并且，即便這幾家廠商都量產(chǎn)了，4680的浸透率，依然要慢慢爬坡。現(xiàn)在的猜測(cè)是到2025年，特斯拉的高端車型，比方ModelS/X，Semi，Cyber，全部搭載4680;中端的ModelY，大約裝載一半;而走量的Model3和ModelQ，將不會(huì)搭載。
不但等得久，短期的量也不會(huì)大。從產(chǎn)能分布來(lái)看，特斯拉自己有100GWh的產(chǎn)能，根本能夠滿足北美需求(2025年70萬(wàn)輛，一輛按80KWh算);剩下的產(chǎn)能，LG、三星、松下，再加上幾家國(guó)內(nèi)電池廠分，每一家分到的比例，不會(huì)太多。
那是不是還有其他廠商呢?有是有，可是數(shù)量不確定。
首要，方形電池沒(méi)有舉白旗投降。寧德時(shí)代之前泄漏，旗下的麒麟電池，電量聽說(shuō)能夠比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的打敗方形電池，一般車企是不會(huì)輕易替換電池計(jì)劃的。
公然，6月23日，寧德時(shí)代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池，體積利用率打破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，輕松完成整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680體系提高13%，這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。
現(xiàn)在方形電池和大圓柱電池都有車企站隊(duì)，方形陣營(yíng)的車企是比亞迪、蔚來(lái)、小鵬這種新勢(shì)力，大圓柱則是群眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。
再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池，方形電池依然會(huì)是重要計(jì)劃。那么4680的中心市場(chǎng)，就剩下特斯拉、寶馬、群眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能核算，即便到2025年，我國(guó)區(qū)也只要大約20萬(wàn)輛ModelY會(huì)搭載4680電池。
所以說(shuō)，億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商，現(xiàn)在入局，其實(shí)便是賭賽道。假設(shè)大圓柱電池能夠像濕法隔膜、單晶硅那樣，對(duì)原有市場(chǎng)進(jìn)行巔峰，他們便是最大的贏家。
當(dāng)然，長(zhǎng)期是如此，短期要承受本錢開支、沒(méi)有盈利增量，假設(shè)估值太高的話，就看市場(chǎng)怎么博弈了。
極致內(nèi)卷
從4680身上，咱們也能夠略微看到一點(diǎn)動(dòng)力電池的未來(lái)。
首要，這個(gè)行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不但車企和車企卷，電池和電池卷，車企和電池現(xiàn)在都要卷。
之前，行業(yè)里只要比亞迪的電池自產(chǎn)自供，其他的車企根本都是由電池廠供貨，比方特斯拉，電池是從LG松下收購(gòu)的小電池;現(xiàn)在，部分車企規(guī)模起來(lái)了，都開始自研電池了，特斯拉的4680、長(zhǎng)城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。
當(dāng)然，電池廠也不會(huì)坐以待斃，之前寧德推出巧克力電池，推動(dòng)換電，信任其間一個(gè)原因便是想把電池標(biāo)準(zhǔn)化，增大自己在電池范疇的話語(yǔ)權(quán)。
還有結(jié)構(gòu)形式，CTP是把電池集成在車上，整車廠又要把比例搶回落整車廠搶電池廠比例，電池廠比例搶整車廠的pack比例。
從前，電池廠和整車廠，是你中有我，我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠，依然是你中有我，我中有你，造車造到最終，都是在造電池。
極致內(nèi)卷的結(jié)果，便是這個(gè)行業(yè)里邊，沒(méi)有一個(gè)環(huán)節(jié)是安全的。
新能源汽車的戰(zhàn)場(chǎng)上，各路神仙打架。
鈷太貴了?砍掉，馬斯克說(shuō)咱們用無(wú)鈷電池;鋰價(jià)上漲了?比亞迪說(shuō)咱們要進(jìn)軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個(gè)子公司生產(chǎn)。。。
拼到最終，這個(gè)行業(yè)誰(shuí)能把握話語(yǔ)權(quán)?應(yīng)該便是發(fā)明能力最強(qiáng)的企業(yè)。
上游的鋰礦，現(xiàn)在看起來(lái)很穩(wěn)，利潤(rùn)很高，可是或許某一天會(huì)因?yàn)楸葋喌稀⑻厮估臍⑷耄淖兏窬?
電池廠也不穩(wěn)固，電池產(chǎn)業(yè)本身的立異，遠(yuǎn)沒(méi)有到終局，還有很多技能道路;另外，電池不像半導(dǎo)體，能夠一納米一納米的擠牙膏，一塊電池續(xù)航到了1000km，續(xù)航這個(gè)目標(biāo)就沒(méi)有含義了，一輛車?yán)m(xù)航1000km，和2000km，關(guān)于顧客來(lái)說(shuō)，有什么區(qū)別?
假設(shè)不遠(yuǎn)的未來(lái)，續(xù)航1000km、安全、充放電快、本錢又低的電池，誰(shuí)都能造出來(lái)，那電池廠存在的含義是什么?特斯拉自己造就行了，就算有訂單，利潤(rùn)率也不會(huì)高。
這兒讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
除了臺(tái)積電等少量幾家公司，簡(jiǎn)直一切產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運(yùn)，都把握在蘋果的手上。
新能源汽車，終局或許也一樣。格隆匯APP作者：馬三龍
標(biāo)簽：
4680電池
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跟著最近松下和三星準(zhǔn)備下線量產(chǎn)，億緯鋰能、比克電池也紛繁加大出資，本錢正從理論快速走向?qū)嵏伞?/span>
這塊才剛剛從理論走向?qū)嶋H的電池，對(duì)新能源汽車行業(yè)，真有這么大嗎?
本錢控制大師
馬斯克最厲害的當(dāng)?shù)兀谝唬亲炫冢诙前炎炫谕瓿伞：妥詣?dòng)駕駛這些"花里胡哨"的技巧不同，特斯拉現(xiàn)在的另一條立異主線——4680電池，正在改變電池行業(yè)。
關(guān)于一塊動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，一般點(diǎn)評(píng)目標(biāo)有四種：續(xù)航、功率、安全和本錢，4680電池在這四個(gè)方面都進(jìn)行了改善，并且是擠爆牙膏那種，實(shí)在詮釋了何為球場(chǎng)死胖子：比你壯，還比你靈敏。
通過(guò)添加體積和改善極耳，4680電池?cái)偙×朔腔钚晕镔|(zhì)，減少了電子活動(dòng)路徑，降低固定本錢和BMS管理難度;
反映到功能上，便是續(xù)航提高了54%，能量密度高達(dá)300Wh/kg;充放電功能優(yōu)化，僅需15分鐘就能從10%充到80%;一起，更安全，本錢更低。
油車用戶懟電車懟最多的，便是貴、充電慢、不安全，續(xù)航還短，特斯拉對(duì)癥下藥，一起解決四大疑難雜癥。也難怪億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成會(huì)說(shuō)，
大圓柱電池或許便是動(dòng)力電池的終極技能計(jì)劃。
比克電池副總裁樊文光則猜測(cè)，估計(jì)2025年大圓柱市占率將達(dá)到30%，約480GWh。按照一輛車80KWh來(lái)核算，能夠供應(yīng)600萬(wàn)輛新能源車。
這些大佬，不是賣花贊花香，每個(gè)人都拿出了真金白銀。松下出資7.05億美元，在日本建造一條4680生產(chǎn)線，計(jì)劃從2023年開始供貨;億緯鋰能上一年4季度在荊門投產(chǎn)20GWh大圓柱電池項(xiàng)目，估計(jì)2024年能夠完成量產(chǎn)。
各路英雄豪杰齊聚光明頂，可是4個(gè)人打麻將，有全贏的嗎?
尾聲產(chǎn)品雖好，希望別太高
常言道，好東西都是需求等待的。各家電池廠押注4680，眼光雖好，可是要出成績(jī)，并沒(méi)有那么快。
首要，4680電池的改善，主要在于結(jié)構(gòu)，比方說(shuō)從小圓柱改成大圓柱，將本來(lái)的單極耳改成無(wú)極耳。
這樣一來(lái)，盡管功能提高了，可是制作難度也提高了。比方說(shuō)焊點(diǎn)添加，容易形成虛焊或許溫度過(guò)高，損傷隔膜;全極耳覆蓋后注液較難，影響連續(xù)生產(chǎn)。
反映到良品率上，特斯拉2020年的良品率只要20%，上一年也只提高到80%。
所以，按照公告的計(jì)劃，除了特斯拉和松下本年能夠量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的比克電池要到2023年，寧德時(shí)代、億緯鋰能都要到2024年。
并且，即便這幾家廠商都量產(chǎn)了，4680的浸透率，依然要慢慢爬坡。現(xiàn)在的猜測(cè)是到2025年，特斯拉的高端車型，比方ModelS/X，Semi，Cyber，全部搭載4680;中端的ModelY，大約裝載一半;而走量的Model3和ModelQ，將不會(huì)搭載。
不但等得久，短期的量也不會(huì)大。從產(chǎn)能分布來(lái)看，特斯拉自己有100GWh的產(chǎn)能，根本能夠滿足北美需求(2025年70萬(wàn)輛，一輛按80KWh算);剩下的產(chǎn)能，LG、三星、松下，再加上幾家國(guó)內(nèi)電池廠分，每一家分到的比例，不會(huì)太多。
那是不是還有其他廠商呢?有是有，可是數(shù)量不確定。
首要，方形電池沒(méi)有舉白旗投降。寧德時(shí)代之前泄漏，旗下的麒麟電池，電量聽說(shuō)能夠比4680高出13%。而只要4680不是碾壓性的打敗方形電池，一般車企是不會(huì)輕易替換電池計(jì)劃的。
公然，6月23日，寧德時(shí)代正式發(fā)布CTP3.0麒麟電池，體積利用率打破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，輕松完成整車1000公里續(xù)航。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680體系提高13%，這款麒麟電池將于2023年量產(chǎn)上市。
現(xiàn)在方形電池和大圓柱電池都有車企站隊(duì)，方形陣營(yíng)的車企是比亞迪、蔚來(lái)、小鵬這種新勢(shì)力，大圓柱則是群眾、寶馬這些傳統(tǒng)車企。
再加上低端車普遍采用磷酸鐵鋰電池，方形電池依然會(huì)是重要計(jì)劃。那么4680的中心市場(chǎng)，就剩下特斯拉、寶馬、群眾旗下的高端車了。按產(chǎn)能核算，即便到2025年，我國(guó)區(qū)也只要大約20萬(wàn)輛ModelY會(huì)搭載4680電池。
所以說(shuō)，億緯鋰能、比克電池這些二線電池廠商，現(xiàn)在入局，其實(shí)便是賭賽道。假設(shè)大圓柱電池能夠像濕法隔膜、單晶硅那樣，對(duì)原有市場(chǎng)進(jìn)行巔峰，他們便是最大的贏家。
當(dāng)然，長(zhǎng)期是如此，短期要承受本錢開支、沒(méi)有盈利增量，假設(shè)估值太高的話，就看市場(chǎng)怎么博弈了。
極致內(nèi)卷
從4680身上，咱們也能夠略微看到一點(diǎn)動(dòng)力電池的未來(lái)。
首要，這個(gè)行業(yè)是極度內(nèi)卷的。不但車企和車企卷，電池和電池卷，車企和電池現(xiàn)在都要卷。
之前，行業(yè)里只要比亞迪的電池自產(chǎn)自供，其他的車企根本都是由電池廠供貨，比方特斯拉，電池是從LG松下收購(gòu)的小電池;現(xiàn)在，部分車企規(guī)模起來(lái)了，都開始自研電池了，特斯拉的4680、長(zhǎng)城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。
當(dāng)然，電池廠也不會(huì)坐以待斃，之前寧德推出巧克力電池，推動(dòng)換電，信任其間一個(gè)原因便是想把電池標(biāo)準(zhǔn)化，增大自己在電池范疇的話語(yǔ)權(quán)。
還有結(jié)構(gòu)形式，CTP是把電池集成在車上，整車廠又要把比例搶回落整車廠搶電池廠比例，電池廠比例搶整車廠的pack比例。
從前，電池廠和整車廠，是你中有我，我中有你;現(xiàn)在的電池廠和整車廠，依然是你中有我，我中有你，造車造到最終，都是在造電池。
極致內(nèi)卷的結(jié)果，便是這個(gè)行業(yè)里邊，沒(méi)有一個(gè)環(huán)節(jié)是安全的。
新能源汽車的戰(zhàn)場(chǎng)上，各路神仙打架。
鈷太貴了?砍掉，馬斯克說(shuō)咱們用無(wú)鈷電池;鋰價(jià)上漲了?比亞迪說(shuō)咱們要進(jìn)軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個(gè)子公司生產(chǎn)。。。
拼到最終，這個(gè)行業(yè)誰(shuí)能把握話語(yǔ)權(quán)?應(yīng)該便是發(fā)明能力最強(qiáng)的企業(yè)。
上游的鋰礦，現(xiàn)在看起來(lái)很穩(wěn)，利潤(rùn)很高，可是或許某一天會(huì)因?yàn)楸葋喌稀⑻厮估臍⑷耄淖兏窬?
電池廠也不穩(wěn)固，電池產(chǎn)業(yè)本身的立異，遠(yuǎn)沒(méi)有到終局，還有很多技能道路;另外，電池不像半導(dǎo)體，能夠一納米一納米的擠牙膏，一塊電池續(xù)航到了1000km，續(xù)航這個(gè)目標(biāo)就沒(méi)有含義了，一輛車?yán)m(xù)航1000km，和2000km，關(guān)于顧客來(lái)說(shuō)，有什么區(qū)別?
假設(shè)不遠(yuǎn)的未來(lái)，續(xù)航1000km、安全、充放電快、本錢又低的電池，誰(shuí)都能造出來(lái)，那電池廠存在的含義是什么?特斯拉自己造就行了，就算有訂單，利潤(rùn)率也不會(huì)高。
這兒讓人想起了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。
除了臺(tái)積電等少量幾家公司，簡(jiǎn)直一切產(chǎn)業(yè)鏈公司的命運(yùn)，都把握在蘋果的手上。
新能源汽車，終局或許也一樣。格隆匯APP作者：馬三龍
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